Скрытый в чаще вековых деревьев, древний Ллорис был построен эльфами много столетий назад. Теперь же им безраздельно правит жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние соки, постоянно увеличивая поборы. Люди стремительно беднеют, многие лишились домов и работы. Любая попытка возмущения карается тюрьмой или ужасными пытками.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к бунту. Они решают просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, не общавшиеся с людьми две сотни лет, глубоко не доверяют им. Их главное желание — сохранить свой уединённый и хрупкий покой.