Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа забавой для местных божеств, а за всем зорко следят огромные драконы. Во главе этих темных сил стоит могущественная колдунья Лю Ли. Она способна призывать исполинских каменных демонов, разрушающих целые города одним ударом.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. Недолго думая, она отправляет за ним в погоню своего сурового воина — Ян Цзяня.
