Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он справляется с ними блестяще. Но сейчас Косте предстоит столкнуться с чем-то совершенно новым. В его районе творятся чудовищные преступления, и следы ведут к необъяснимому: то ли это человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о кровожадных русалках, а сам Логов не может отделаться от подозрений. Его внимание приковала к себе милая девушка Оксана. К ней он чувствует неподдельную симпатию, что лишь осложняет расследование.